Pepper Advantage registra el mayor crecimiento de la tasa de morosidad hipotecaria en el Reino Unido desde la crisis financiera

• Pepper Advantage, proveedor mundial de información crediticia, ha publicado datos sobre su cartera de hipotecas residenciales en el Reino Unido que revelan un aumento del 11% en la tasa de morosidad.
  
  
• El aumento es coherente con un incremento interanual del 33% en la tasa de fracasos en el cobro de reembolsos de préstamos, o rechazos por domiciliación bancaria.
  
  
• La cartera de más de 100.000 hipotecas residenciales de Pepper Advantage en el Reino Unido presenta una mayor concentración de prestatarios que cumplen los requisitos para obtener una hipoteca con descuento -y que tienen más probabilidades de verse gravemente afectados por la crisis del coste de la vida- que el mercado en general, lo que revela focos de tensión que otros conjuntos de datos pasan por alto.

Londres,²¹ de junio de 2023 - Pepper Advantage, una compañía global de inteligencia crediticia con más de 60.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ha publicado datos sobre su cartera de más de 100.000 hipotecas residenciales en el Reino Unido, que muestran un importante aumento de la morosidad de los prestatarios.^[1] En el año transcurrido hasta abril de 2023, Pepper Advantage observó un aumento del 11% en el porcentaje de hipotecas residenciales en mora, la tasa de crecimiento más alta desde la Crisis Financiera mundial. 

El aumento de la morosidad hipotecaria es coherente con los datos de Pepper Advantage sobre los fallos en el cobro de los reembolsos, o rechazos de domiciliación bancaria (DDR), en los que un acreedor procesa una orden de domiciliación bancaria, pero no hay fondos suficientes en la cuenta del prestatario. Los DDR han sido históricamente un indicador adelantado del estrés del prestatario, y en el año hasta abril de 2023, la compañía vio un aumento del 33% en el porcentaje de cuentas con un DDR en toda su cartera del Reino Unido. Un prestatario que experimenta un DDR puede caer en atrasos tempranos, pero a menudo puede manejarlo durante un período de tiempo, por lo que se supone que hay un desfase entre el aumento de las tasas de DDR y la aceleración de los atrasos.

Los datos de Pepper Advantage han trazado una tendencia general al alza en su tasa de DDR hasta 2022 y el primer trimestre de 2023, con un pico en enero, un mes que suele registrar un aumento estacional tras las vacaciones. El pico de enero de 2023 representó un máximo histórico. Esta última publicación sigue a un informe en profundidad similar sobre el mercado hipotecario español de abril de 2023, que también mostraba un aumento de los DDR.

Los datos de Pepper Advantage revelan algunas variaciones regionales y de producto interesantes. La tasa de morosidad aumentó un 35,7% para las hipotecas a tipo fijo y un 25,1% para las hipotecas a tipo variable, pero el crecimiento del tipo variable se registró sobre una base más alta. Además, aproximadamente uno de cada cinco prestatarios de hipotecas a tipo variable en la cartera de Pepper Advantage registró al menos un pago atrasado en los cinco meses hasta abril de 2023.

También se observa una clara división norte-sur, con porcentajes más elevados en el noreste y noroeste del Reino Unido -una tasa de morosidad de aproximadamente el 10% en cada región- que en Londres, donde la morosidad en abril de 2023 rondaba el 5%.

Un desglose por edades sugiere que las reservas de efectivo de todos los grupos de edad se están agotando, siendo los más jóvenes los que registran un mayor crecimiento. El porcentaje de hipotecas en mora de los prestatarios de 21-30 y 31-40 años creció un 50% y un 42%, respectivamente.

Pepper Advantage utiliza los datos y la información que genera a partir de su cartera de hipotecas gestionadas para identificar áreas de tensión en los prestatarios y buscar soluciones en nombre de sus clientes. Estas soluciones pueden incluir acuerdos de pago en condiciones favorables, ampliaciones de plazo, reducciones del tipo de interés, periodos de carencia a corto plazo y vacaciones de pago.

Gerry McHugh, Consejero Delegado de Pepper Advantage UK, comentó estos datos:

"Los signos de tensión financiera se diluyen cuando se observa a los prestatarios en general, pero el panorama es muy diferente cuando nos concentramos en determinados segmentos. Podemos ver dónde las presiones financieras son más agudas, así como dónde los indicadores adelantados sugieren que estas presiones podrían aumentar. La granularidad en tiempo real de nuestros datos de crédito nos permite trabajar con nuestros clientes para ayudar mejor a los prestatarios en tiempos difíciles."

1. La morosidad hipotecaria se define como la que supera los 30 días de retraso en el pago.