Comunicado de prensa: Los nuevos datos muestran que la morosidad de las hipotecas residenciales en el Reino Unido mejora por primera vez desde el minipresupuesto, pero aparecen tensiones en la compra de vivienda para alquiler

• La tasa de morosidad de las hipotecas residenciales baja un 0,6% en el segundo trimestre; primer descenso desde 2022
  
  
• La morosidad aumenta un 10,9%, lo que supone una presión para los propietarios
  
  
• Las nuevas originaciones se recuperan

Londres, 30 de julio de 2024 - Pepper AdvantagePepper Advantage, compañía global de inteligencia crediticia, ha publicado hoy datos sobre su cartera de más de 100.000 hipotecas residenciales en el Reino Unido que muestran que la tasa global de crecimiento de la morosidad hipotecaria* ha caído a sólo el 1,1% en el segundo trimestre de 2024. Esto marca la tercera disminución trimestral consecutiva en la tasa de crecimiento de los atrasos en toda la cartera del Reino Unido de la compañía, que cayó del 5,7% en el cuarto trimestre de 2023 al 3,9% en el primer trimestre de 2024.

Los puntos clave del informe incluyen:

• La tasa de morosidad de las hipotecas residenciales cayó un 0,6% en comparación con el primer trimestre de 2024. Se trata del primer descenso de la morosidad en las hipotecas residenciales desde el tercer trimestre de 2022, cuando el minipresupuesto del Reino Unido conmocionó a los mercados.
  
  
• La tasa de morosidad de las hipotecas de compra para alquiler aumentó un 10,9% trimestral, lo que sugiere que los arrendadores están pasando apuros a medida que vencen las hipotecas BTL a tipo fijo y se refinancian a tipos más altos.
  
  
• El tamaño medio de los préstamos BTL es un 164% mayor que el del prestatario residencial medio, lo que expone a los arrendadores a incrementos más significativos de las cuotas mensuales cuando pasan a tipos de interés más altos.
  
  
• Las nuevas originaciones aumentaron un 20,9% respecto al primer trimestre de 2024 y un 53,5% respecto al segundo trimestre de 2023, alcanzando el nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2022.

Aunque el entorno general de la morosidad en el Reino Unido mostró signos de mejora, las tendencias de crecimiento fueron distintas entre las regiones del norte y del sur.

• Norte de Inglaterra, Escocia y West Midlands: Estas regiones siguen teniendo las tasas de morosidad absolutas más elevadas, pero también fueron las únicas que registraron un descenso trimestral de la morosidad. El noreste, el noroeste, Escocia y Yorkshire y Humberside vieron descender sus tasas de morosidad un 2,5%, un 0,4%, un 8,1% y un 0,4%, respectivamente, mientras que la tasa de morosidad de las West Midlands se mantuvo igual.

• Sur de Inglaterra, Midlands Orientales y Gales: El Sur siguió teniendo los niveles más bajos de morosidad absoluta, pero registró las tasas más altas de crecimiento de la morosidad. Las tasas de morosidad del Gran Londres, el Sureste, el Suroeste, Gales y Anglia Oriental crecieron un 6,0%, 3,4%, 3,2%, 1,5% y 1,1%, respectivamente. En East Midlands se registró un leve crecimiento del 0,2%.

Las tendencias de morosidad se reflejaron en los rechazos por domiciliación bancaria (DDR), una forma de impago hipotecario que suele producirse por insuficiencia de fondos cuando se solicita una domiciliación, un indicador precoz de estrés del prestatario:

• La tasa global de DDR para el Reino Unido mostró un modesto aumento del 0,4% en comparación con el primer trimestre de 2024.
  
  
• El aumento fue impulsado por la tensión en el mercado BTL. Las hipotecas BTL experimentaron un salto trimestral del 31,3 % en los tipos DDR, frente a un aumento de solo el 4,6 % en el 1T 2024.
  
  
• Esto contrasta con una caída del 7,3% en la tasa de DDR de las hipotecas residenciales.

Aaron Milburn, Director General de Pepper Advantage en el Reino Unido, ha declarado: "En lo que va de año, todos los trimestres han mostrado una ligera mejoría en el mercado hipotecario. Es posible que las tasas de morosidad de las hipotecas residenciales se hayan estabilizado y que las nuevas contrataciones estén aumentando, a pesar de la persistencia de unos tipos de interés elevados. Los datos de los tres últimos trimestres indican que algunos segmentos del mercado se están recuperando, mientras que otros van a la zaga.

"El mercado de alquiler con opción a compra suele ser objeto de críticas, pero es una parte crucial del mercado de la vivienda que requiere una oferta y una demanda estables. El repunte de la morosidad en el alquiler de vivienda con opción a compra refleja los crecientes problemas estructurales del mercado del alquiler, ya que los propietarios luchan por hacer frente al aumento de los costes, lo que supone un riesgo potencial no solo para las finanzas de los propietarios, sino también para la oferta de vivienda de alquiler en general.

En general, nuestros últimos datos son motivo de cauto optimismo, ya que el mercado parece estar dando un giro, pero segmentos clave como el BTL requieren atención dadas las presiones que aún persisten".

El informe UK Credit Intelligence de Pepper Advantage se publica trimestralmente. El informe del primer trimestre de 2024 (disponible aquí) mostró una ralentización del crecimiento de la morosidad en los tres primeros meses del año.

*Las hipotecas en mora se definen como aquellas que tienen más de 30 días de retraso en el pago.

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